数字化解读照明产业链上市公司的2023年-各项配套板块

各项配套板块

各项配套相关业务情况：

配套板块中，与产业链下游需求密切相关的电源、配件、元器件等领域表现虽有回暖但也只能算是差强人意。

特别是在2021年炙手可热的驱动IC芯片板块继2022年冲高回落之后，2023年继续下探；驱动电源企业营收普降；而控制类企业在市场智能化需求的助推下业绩相对较好；另一方面，虽然越往上游产业集中度越高，产业准入门槛也更高，但受到下游需求疲软的传导以及更上游大宗材料价格波动的影响，更靠产业链上游的原材料和设备等领域，2023年表现比2022年却出现回落且伴随着结构性分化。

从“赚辛苦钱“到“辛苦不赚钱”后，企业不再有动力继续投入招贤纳才、研发创新、扩充产能，这样形成恶性循环，不利于行业健康可持续发展。

各项配套业务排行榜：

值得一提的是，A股驱动电源企业100%开拓了新能源板块业务，无一例外；同时100%都在近年布局了等海外产能，包括东南亚、印度、墨西哥、东欧等热点投资区域。

驱动IC芯片板块整体上比2022年略有好转，但仍处于供大于求的周期性低谷。

各项配套上市公司整体业绩：

73家各项配套板块上市公司总体业绩：

营收方面，

51%的企业同比增长，比2022年同期显著好转；

净利润方面，

59%的企业下滑，56%的企业两位数下滑，更有22%的企业由盈转亏；

扣非净利润方面，

59%的企业下滑，56%的企业两位数下滑，也有22%的企业由盈转亏；

亏损企业方面，

占整体的33%，总亏损额近35亿元，同比扩大144%。

2023年，照明供应链的利润空间被进一步压缩。

研发情况：

照明各项配套上市公司在研发领域中，设备厂商与驱动芯片厂商相对其他领域优势显著。研发投入占总营收比重方面，前十名除检测设备头牌远方信息之外均为Fabless模式的驱动IC芯片厂商，均超过20%，其中驱动IC厂商帝奥微研发投入同比增长超过100%傲视群雄；半导体设备领先厂商中微公司2023年度新增专利共292项，其中224项为发明专利，一骑当先；研发人员占总人数比重方面，前十名除新三板检测认证服务商天圣高科之外再度为驱动IC芯片厂商所包揽，且均超过55%，而占比最低的仅为4.0%。

效率情况：

运营效率方面，A股企业整体上做得比新三板企业要更好，特别是人效方面，A股企业要比新三板企业明显更高。
管理投入占总营收比重方面，新三板发光材料企业纳晶科技名列榜首，超过50%，而占比最低的封装材料厂商聚合科技仅为2.2%；员工总数变化方面，刚登陆A股不久的功率器件公司锴威特2023年增加了超60%的员工，蟾宫折桂；人效比方面，创业板新军板材厂商惠柏新材高达452万元/人，问鼎榜首，同时是榜单上最低人效的17倍还多。

生产情况：

供给侧，随着2023年下半年需求回升，各项配套A股上市公司产量与销量随之提升，但同时库存量也提升不少。整体产销率略有提升至102.69%，产销率超过100%的企业数量超过20家。
2023年配套板块A股上市公司的平均产能利用率仅为64.17%，和2022年同期相比略有提升，可以说供应链产能结构性过剩的现象并未得到根本性缓解。其中原材料企业特别是电子胶企业的产能利用率相对较高，平均能达到80%以上。
成本方面两升一降，材料成本平均占比提升至72.4%，人工成本平均占比下降较多至7.4%，由能源、物流、折旧、租金等组成的制造成本平均占比升为21.4%。

销售情况：

销售端，和照明成品板块类似，从销售投入和销售人员数量及占比等多方面来看，在如今照明行业的存量竞争格局下，相关配套企业对市场销售的重视程度和投入力度都达到了一个空前的地步。
销售投入占比方面，前十名都超过10%。占比最低的是新三板线路板厂商利德宝，仅为0.74%。销售人员占比方面，创业板焊接材料企业唯特偶以及新三板控制厂商汉光电气与仰邦科技分列前三，均超过30%。