新年伊始、一元复兴，从CALI中国照明电器协会温秘、行业唐老师、LED Inside Roger君、Edison Report / Strategies Unlimtied / IHS等不同讯息来源，我们均得到了2018乃至今后一段时间里中长期内的通用照明 (General Lightings) 发展趋势指引，从Connected Light智能照明、到OLED和Mini- / Micro- LED、Quantum Dot量子点等热点技术，不一而足。而今年法兰克福L + B大事件又将在3.18 – 3.23盛大进行，紧接着美国Light Fair(5月)，广州照明展(6月)，香港秋季灯展(10月)，似乎涓涓细流、连绵不断，一方面是乱花渐欲迷人眼，另一方面又是山雨欲来风满楼，我们总是忙于奔波、疏于审核跟检讨，这边厢高工GG-LED刚统计了Highbay工矿灯的出口十强(艾格斯特、必拓、华电、飞业泰、联域、福凯、金源、鑫盛洋、元亨、亚锐)，材料深一度又出具北美出口Top Ten(通士达、立达信、强凌、龙胜达、快捷达东莞、山蒲、再兴、佛山照明、浙江阳光、浙江雷士;对此榜单得邦、凯耀等很多人必然在偷哂或者叹息摇头)，还有人罗列了Horti植物生长灯(厚屹、柏奥、菩盛源等)、Stage舞台灯光(星光、雅江、珠江等)、可移式灯具(包括Task Light台灯、Work Light工作灯等)、室内商超(润尚/三本、富士达等)、专业商照(高端如博物馆照明等应用，汤石、太龙、西顿、皇宫以及雷士、欧普、三雄等)、户外路灯(新贵如华普永明、洲明，老人如飞乐/亚明、燎原、勤上等)的各种版本榜单，只能说照明行业确实很碎片化、尽管上下游整个产业链环节都在consolidation整合、但是终端用户需求不同、实际使用场景千差万别、除了个别流通品(以点、线、面光源为代表的A-bulb, T-led, Panel)外，实在是一方水土养育一方人士，或者远方的那个他/她/它，由于工业实践、工程实施、文化背景、习惯光色的差异(主要是针对灯具类应用)，最终行业的集中度还是不够高，对于近6000亿人民币规模的中国照明市场，巨擘如三安、木林森、欧普、飞乐、阳光、立达信们，即便将先后迈入百亿人民币俱乐部，其相应市占率也就达到2%(尚略不足)量级，雄关漫道真如铁、still huge room to improve ~
这里，我想先看看大背景和大数据、谈谈代表性的细分市场、也戏谑性地再A ~ Z 跟各位同仁汇报下我们的思考和观察。
(后续的法兰克福L + B展，欧司朗光电通用照明路演会 —— 三月杭州、宁海专场，四月台北、深圳专场，以及五月厦门专场、六月广州展同期专场，我们都将继续带来我们的观察报告。)
首先，坚持创新驱动、推动产业升级转型是在中国特色社会主义新时代的国家战略，同时要解决目前人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的主要社会矛盾，这就要求产业从低附加值转向高附加值升级，从高能耗高污染转向低能耗低污染升级，从粗放型转向集约型升级。
我们国家和民族正处于“两个一百年”、“五位一体”、“四个全面”的发展关键时期，增长、质量、结构、效益，正成为时代主旋律。
在2018年改革开放四十周年之际，也是我们决胜全面建成小康社会的关键时间点，我们各位业者都将基于稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的基调，扎实推进自身业务的扎实发展。
如协会温秘所指出，对于内销业务中很大一块的景观亮化工程，随着我国城市化进程的深化以及市场的需求提升，包括大型活动的驱动、城市设施的升级、灯光文旅经济的兴起、特色小镇的建设、PPP模式的发展等，道路、隧道、景观等市政照明工程更趋向于规模化、高端化和个性化发展，景观照明作为一个投资相对少，见效较明显的拉动城市经济，弘扬城市文化进而体现城市精神的手段，愈发受到社会各界的重视。
而2016年杭州G20峰会、2017年厦门BRICS金砖峰会点燃了全国各地景观亮化的热情，使得我国景观照明行业迎来一轮前所未见的高潮，之前的景观亮化，几百上千万项目已是顶天，现在的景观亮化项目，则动辄上亿、十几亿乃至几十亿。比如2017年5月的北京首届一带一路峰会，9月的厦门金砖国家峰会，内蒙古自治区成立70周年，贵州文旅灯光升级等，涌现出无论是投资还是内容都相当高规格的景观亮化项目，至于这论高潮能延续多久，业界众说纷纭，悲观者预测1-2年，乐观者估计3-5年。
无论如何，此时为景观照明之黄金时代，需全产业链各相关企业全力把握，并共同期待2018年青岛上合组织峰会，2019年建国70周年庆典和第二届一带一路峰会，2021年建党100周年及2022年京张冬奥会等大型活动继续推动景观亮化工程的发展。
同时也需警惕快速发展扩张带来的种种问题：比如“百年一遇”的契机莫被“千城一面”所拖累;重点工程的“工期紧时间短任务重难度大”所带来的工程质量问题;以及工程后期维护和后续服务的课题等，都需行业相关人员积极应对。
(上述加粗文字来自协会温秘原文，忍不住直接引用，仅仅作了个别文字修改以飨读者。)
晶日、银河、罗莱迪思、乐雷、大峡谷、广茂达、光联、亮美集、雅江、EXC，等等，甚至包括中国区的飞利浦PLS (Professional Lighting Solutions)、欧司朗LSS (Lighting Solutions & Digital Systems)，众多业者已经习惯了科锐、晶元，也尝试着日亚、飞利浦 (should be Lumileds / Luxeon亮锐 here)，更用着欧司朗 (should be Osram OS 光电半导体 here)、三星等，从大功率陶瓷封装的白光(暖白3000K / 2700K，冷白6500K / 5700K，正白4000K)与RGB、Amber、PC Amber、Deep Warm White如2200K / 1800K CCT等，到EMC封装的中功率3030与RGB，甚至有尝鲜PCT 2835的，更有大功率4合一、中功率SMD 4合1、中功率SMD 3合1的大杀四方、纵横四海，核心竞争力在于设计、在于客制化、在于制造能力和交付能力，更在于交货、物流、垫资的诸多服务水平，笔者以为景观亮化是高端工程项目类灯具应用的代表，不能以小众、Niche而简单视之，同样道理的是舞台Stage、植物生长灯Horti (Top Lighting也好、Inter Lighting也罢，Professional Farming专业类的也行、Home Grown纯粹消费类玩票的) 以及更长远的健康照明、以人为本 (Human Centric)，都是要从配光、从SPD (光谱能量分布)、从波长、从色域覆盖度及饱和度、亮度及辉度控制等LED自身特性出发的，需要从产能投入、分Bin产出、提前铺垫(设计、特制等)各环节去优化和提升，“乘风破浪会有时、直挂云帆济沧海”，同学们一起努力吧!
总的来说，照明行业正处于快速发展跟重大转型期，从传统照明向LED半导体照明转型，从器件产品向应用产品转型，从单纯产品销售向工程项目和解决方案转型，从功能性产品向智能化系统转型，从国内渠道向更广阔的国际市场转型及开拓。
行业内各成长性公司更将依托于物联网IoT、云计算Cloud、人工智能AI、数据挖掘Big Datas等传统和新兴的信息技术，大力发展系统集成服务打造智慧城市等多行业综合解决方案，如平安城市、智慧建筑、智能交通、智慧溯源、智慧政务、智慧水务、智慧医疗、智慧教育等等。此类品类丰富的物联网产品，为系统性集成方案有效降低了成本，将有助于打通信息孤岛，嫁接各类通道的大数据，形成智慧城市的整体解决方案。在此其中，核心的半导体照明光源和灯具产品、控制系统以及照明设计与工程实施是最终实现跳跃式发展的坚实基础。
根据LED Inside, IHS, Strategies Unlimited等不同市场调查公司的公开发表数据，LED半导体照明在整个照明行业中的渗透占比率将持续提升。
LED半导体照明总体渗透率 (I)
LED半导体照明总体渗透率 (II)
2017年以来，行业上、中、下游企业的扩产动作都较为频繁，除了在传统的长三角、珠三角、厦门等热点地域，浙江义乌、江西南昌、江苏苏州及张家港等地成为新的增长引擎，如上游华灿HC Semitek、中游瑞丰Refond、下游木林森MLS在浙江义乌的扩产(详见上述公司最新公报)，再如木林森MLS、鸿利Honglitronics、兆驰MTC这三家中游封装企业在江西南昌(或相邻区域内)的扩产(详见上述公司相应公报信息)，还有厦门乾照ChangeLight、兆驰MTC在上游外延与芯片领域于江西南昌的扩产(详见相应公报)，聚灿Focus在上游外延与芯片领域于江苏苏州的扩产(详见相应公报)，加上此前国际龙头如欧司朗光电半导体Osram Opto semicnoductors在马来西亚居林Kulim总投资额约10亿欧元的上游扩张、在无锡Wuxi总投资额约2亿欧元的II期中游封装扩产，显示出本行业总体景气向上，我们须抓住时机、基于跟策略合作伙伴的紧密协作、弘扬自身核心竞争力(创新产品是基石)、进一步扩大市场占有率、加强品牌建设与推广。
以上，中国作为全球最大的照明电器产品生产国和出口国，产品远销世界的各个角落，在全球市场的占有率已超过50%，规模优势无可撼动，未来的发展方向已不再是继续做大，而是要争取做强，要从数量优势往质量优势上发展。在这一过程中，各产业链相关企业需要做到预期回归理性，适应市场需求;加强创新研发，重视专利保护;注重品牌建设，推动兼并重组;重视细分市场，力求内外并重;做好拳头产品，严把产品质量;保留优势项目，形成资源互补等。
2017年全国照明行业整体销售额约为5800亿人民币，比2016年的5600亿人民币增长约3.6%，主要原因是受美元较大幅度贬值影响，外销虽然从2016年的388亿美元增长至412亿美元，但折算成人民币却对推动整体销售额的增长贡献有限。
中国照明行业总体发展趋势 (Source: CALI)
中国照明行业外销出口发展状况
近年来看，除了全球金融危机的2009年和出口导向转向消费内需导向的2016年之外，其他年份我国照明产品出口一直维持了增长，但整体来看，由于全球市场需求偏弱以及近年快速发展导致的基数增大，使得增幅放缓。
(上述斜体加粗文字来自协会温秘原文，继续直接引用，实现无缝拼接。)
我们必须实现内外销市场的“双轮”驱动，这是行业发展的大势所趋。
下图为全球光源安装数量的趋势(2013-2022)，数据来源为美国能源部DOE, Solid-State Lighting R&D Plan, 2016年6月版本文件。
全球照明光源安装数量发展趋势(2013-2022)
而在全球灯具市场出货数量的趋势(2013-2023年)方面，可以看到一体化LED灯具将是主要驱动力，数据来源为Lighting Database - World - 2015, 2015年9月版本文件。
应当可以预期：LED光源、灯具及智能系统等不同层面的产品升级、优化与拓展将是未来几年内行业总体增长的主要驱动力。
最后作为新年开篇，我们继续A ~ Z 轻松下吧!
A – A-bulb, Architectural Lightings, Automotive Lightings
A泡出货量的局面基本抵定，后面是T-led、支架和Panel之拼;
但是SMD A泡为代表的流通品比之建筑景观、车用照明，就好比当年华强北山寨手机比之今日之Huawei、Apple。
B – BBL, Black Body Line, Below and Above, special colors
特殊色点和光色品质、Lighting Quality、必将日益吸睛。
C – Cree, fix lighting, 将专注于Power / RF (WolfSpeed)和LED器件。
D – Dynamic, 动态调光还是动态调整，我们的战略战术均需灵活。
E – Evolution vs. Revolution, 渐进式演化，这个在Smart Lighting / Intelligent Lighting / Connected Lighting方面特别显著。
F – Filament, 灯丝灯，从陶瓷基板直条，到stick金属基板，color tunable再到flexible可折弯式，技术发展和成本下降的路线图引人注目。
G – GE Lighting, good sell pls, 全行业人均将侧目。
H – HC Semitek, 跟Focus聚灿 Aucksun澳洋顺昌一样 都是变数所在。
I – Idle capacity, 有空闲产能?那将是致命错误!
J – Jetleg? No, LED的Sales & Marketing都是铁人，我们走四方，我们觅商机，哪里有订单、哪里就有我们的身影。
K – Keterra, 这条是专门为严博、文博所立，你们的core team Profile牛逼，除了Bulb，看好你们的Fixture biz ~
L – Lumileds, Lumens, … …, 远去落寂的身影，重塑辉煌，真心不易。
M – MLS, LEDVANCE, 看孙董、林总、谭社 (谭CEO) 们的联袂出行，好戏上演。
N – Nichia, 除了Auto, UV, Laser Diode, 日亚传统的背光BLU、RGB Video Wall、General Lightings都挑战严峻。
O – OS, GL, 看我们的吧，哈哈
P – PHILIPS PLS China, 要看看后续的合作机遇、机会啊
Q – Quick response, Quality first
R – Reliability, 可靠性、信赖性，这是基石，跟上、下各一条是同一个意思。
S – Speed, base on Scale, 速度基于规模!这是王道 ~
T – Technology and Innovation, 技术和创新 这是长远的核心竞争力。
U – Ultraviolet, Ultraxxxx, 除了紫外UVA/B/C, 我们需要更多一些ultra, extra, … … beyond the dream ~
V – Victory, 胜利属于坚韧不拔、不忘初心、做好准备的人们
W – World wide Sales VP, EVP 都没用，the key is locally here, 我们要在本地化、当地做得更好!
X – X factors未知的不确定性因素再多，只要我们有探索、向上、奋斗的心，所有挑战都可以、也必将克服。
Y – Yellow, Golden, Amber, 这些金黄色、琥珀色、大家不要忘记哦。
Z - … … 这一条留着吧!下回从 Z 到 A
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