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从出口产品来看，结构性不平衡现象凸显，多种产品的数量下滑情况比金额更为突出，其中不久前美国宣布拟禁售的热辐射光源（点击查看→美拟禁售白炽灯等热辐射光源，LED机会几何？）以及近年来一直处于持续下行通道的荧光灯产品继续下挫，使得这两类产品在光源总数量上占比进一步下降，2023年第一季度，LED产品数量占比已至历史新高的76.3%，但通用照明光源总数量同比下降达23.2%。

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分月来看，去年年末的11月出口同比下降15.9%，首先刷新了自2020年3月以来30个单月最大跌幅纪录。2023年开年便延续颓势，其中1月出口额57.9亿美元，同比下降8.5%，2月则仅完成出口额23.3亿美元，同比大幅下滑30.3%。至此，因疫情管控全面放开并经历了三年来首个不倡导“就地过年”的春节，1-2月出口额录得同比下降16.5%，再创新低。3月，节后劳动力逐步就位，产能恢复日常水准，之前积压订单得到相应释放，因而单月数据大幅反弹。

分季度来看，2022年末第四季度出口额同比下降11.6%，为2020年一季度以来11个季度单季最大跌幅。2023年第一季度依托3月份的反弹修复了跌势。后疫情时代，全球外需减弱，世界经济衰退风险上升是正在到来的现实，而贸易保护主义及地缘政治冲突则是长期制约。

二、分析解读

一季度出口略有下滑的不利因素在于：

1．疫情带来的长尾效应和区域地缘冲突危机依旧全球经济的修复；

2．欧美主要经济体处于货币紧缩周期，需求处于下行通道；

3．各国通货膨胀的居高不下也抑制新需求；

4．此前诸多海外客户此前对“缺芯少料”趋势的研判进而“超前超量”下单，以及疫情扰乱供应链和物流导致库存周转效率低下，所产生的大量超量积压库存对新订单采购有所遏制；

5.各国纷纷选择与病毒共存，带动市场消费需求从产品向服务转变，对照明产品这类耐用消费品的需求自然回落；

6.其他制造国进一步推动复工复产的进程，弱化了中国制造对外的“转移替代”效应；

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7. 而中美贸易摩擦、新冠疫情大爆发和俄乌地缘冲突等黑天鹅事件引发全球各国高度关切供应链安全，在“发展与安全”的全球新主旋律下，欧美正在激进地推动基于供应商多样化、本地化、近岸外包和友岸生产等全球产业链重组。海外需求据此从先前“All in 中国”的战略，过渡至“中国+1” 的分散风险控制成本新策略，也在不断挤压着照明产业链的外溢。

一些积极的因素包括：

1.出口下滑好于预期，既有年前后订单因疫情和春节搁置而带来的周期错位，也有疫情之后照明企业纷纷积极出海寻单抢单的成果，但更多还是照明行业刚需韧性的体现；

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2.照明制造传统强省广东、浙江、福建等状态相对低迷，但以江西、四川、湖南等非传统制造强省出口显著提升，弥补了主要产区出口下滑带来的缺口；

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3.2023年一季度，虽然对欧美市场出口继续乏力，但对东盟、非洲、印度等新兴经济体市场出口的增长在一定程度上抵消了欧美下滑带来的不利影响。相形之下，过度依赖欧美市场的越南、韩国、新加坡一季度都录得不同程度的下滑。其中照明产品对俄出口已和去年同期持平，仍处于历史较高位，好于欧洲其他经济体，结合刚刚过去的香港春季灯展和广交会上的情况来看，来自俄罗斯的客商数量众多，体现出饱受欧美上万项空前制裁的俄罗斯将更多无处投放的需求转向了我东方大国，也意味着中俄经贸关系进入全新阶段；

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4. 中国仍是东南亚国家的最大进口来源国。虽然目前已有部分中国照明企业产能转移到了越南、柬埔寨、泰国、马来西亚等地，但中国作为全球照明供应链枢纽，无论是原材料还是中间品，这些地区仍需要大量从中国进口。换而言之，东南亚制造成品的部分利润通过全球产业链，最终还是流回了中国，这也是中国照明出口仍得以相对坚挺的原因。

大疫三年，中国外需逻辑先是经历从“海外各国防疫”到“美国财政刺激”再到“全球供应链恢复”的变化，而后美联储多次加息导致需求收缩和投资放缓，诱发全球经济下滑，致使海外需求不振，进而引发中国出口增速回落。可以说，之前维系多年的出口持续增长的局面已发生改变，技术性增量在LED光源革命带来的产业红利吃尽后已届天花板，市场性增量在全球需求疲软下也遭遇瓶颈。接下来在世界经济复苏动能不足、逆全球化、欧美通胀、地缘冲突、能源紧缺、汇率波动等诸多风险交织下，照明企业需要直面外需收缩、产业链和订单外溢、汇率和价格波动、客情维护难度加大等多重挑战。据目前形势判断，整个上半年，照明出口外需相对疲软的状况不会得到根本性改善。

在面临国内国际供需和预期上的多重困难，在广大照明出口企业的共同努力下，2023年开年第一季度全行业出口仅小幅下降1个点殊为不易，展现了照明产品在国民经济基本生活中的刚需属性和中国在疫情后被继续巩固的全球照明制造中心以及供应链枢纽的地位。大势虽难以扭转，但企业个体还需在高质量发展的必经道路上继续行进，因为每一次危机，都是产业整合洗牌的机遇。面对目前形势，企业首先要保持战略定力，聚焦主业，关注基于照明业务延伸的新赛道；关注供应链重整和优化；进行海外布局产能；还应拥抱资本，兼并重组抱团取暖；力求内外循环业务均衡发展；持续深耕细分市场等。

广东光亚照明研究院成立于2010年，是专业从事照明行业服务活动的非营利性社会组织，是照明行业第三方独立研究机构。研究院正在成为照明产业研究和行业服务的权威综合性平台，将为整个照明行业价值链各方提供其需求的全方位以及定制化服务。

研究院主要工作包括：

产业研究：定期发布产业调研、数据分析、行业动态、市场预测、技术趋势、资本运作等相关内容的研究报告；

行业咨询：承接政府、企业、机构提出的相关课题并提供定制化服务，包括政府的产业规划，企业的发展战略，机构的产业咨询等。

活动组织：也将提供会议沙龙、人才交流、教育培训、标准认证、市场考察等行业活动的服务。

研究院院长为光亚集团董事长潘文波博士。