据海关总署统计，2023年前三季度我国货物贸易进出口总值突破30万亿元人民币，同比下降-0.2%，但按美元计则为4.41万亿美元，同比下降6.4%。其中出口17.60万亿元，同比增长0.6%，按美元计则为2.52万亿美元，同比下降5.7%。
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其中对“一带一路”国家的外贸增速显著高于整体，发达经济体欧美日韩成为拖累项。2023年前三季度，我国对共建“一带一路”国家进出口14.32万亿元，同比增长3.1%，高出整体增速3.3个百分点，占整体的46.5％；同期，我国对中亚、非洲、拉美、东盟等新兴市场进出口分别增长33.7%、6.7%、5.1%、0.8%，均高于我国外贸整体增速；但对RCEP成员国进出口同比下滑2.8%；因地缘政治冲突延续，对俄出口继续一枝独秀，同比暴涨67.3%。
另外就是机电产品出口占比继续提升。2023年前三季度，我国机电产品出口10.26万亿元，同比增长3.3%，占出口总额的58.3%，提升了1.5个百分点。机电产品中，汽车出口量已超去年全年，出口量同比增长超过60%，出口额同比增长96%，是最强劲带动项，其他类别则乏善可陈。
一、整体情况
2023年前三季度，中国照明产品出口总额为434亿美元，同比下降6.7%，但出口数量同比下滑超过15%。其中LED照明产品出口额324亿美元，占整体出口额的75%，同比下滑6.0%。
9月份单月出口额为48亿美元，环比下降4.2%，前值为增长0.5%；同比下降5.5%，前值为-13.3%，降幅连续两月收窄。需要指出的是，去年同期的三季度，出口额已经开始步入负增长区间，因而持续的降幅收窄在一定程度上是对比基数收缩导致。
后疫情时代的存量竞争阶段，照明行业不同市场、不同区域、不同领域的恢复节奏和力度都不尽相同，导致千企千面，预期差异大，各自感受判若云泥，这种局面也将长期存在。
主要产品
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光源产品
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从光源产品来看，结构性不平衡现象继续存在，传统光源特别是白炽灯和荧光灯产品下滑状况更为突出。2023年美国宣布禁售白炽灯等热辐射光源（相关链接：美拟禁售白炽灯等热辐射光源，LED机会几何？）以及欧盟进一步限制卤钨灯和荧光灯等传统光源的使用，使得这两大类产品在光源总量占比中进一步下降。
2023年前三季度，LED光源产品出口数量45.7亿只，同比增长5.7%，占整体比重已从去年同期的70.1%增至历史新高的78.6%，同时也意味着替换空间进一步压缩。通用照明光源出口总量仅余58亿只，在去年已下降20%的基础上再度下降了6%。
分月
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分月来看，2023年前三季度可大致分为三个阶段（1-2月，3-4月，5-9月）。
2023年开年低迷，其中1月出口额57.9亿美元，同比下降8.5%，2月则仅完成出口额23.3亿美元，同比大幅下滑达30.3%。至此，因疫情管控全面放开并经历了三年来首个不倡导“就地过年”的春节，1-2月出口额录得同比下降16.5%，创自2020年3月以来的新低。
3月，节后劳动力逐步就位，产能恢复日常水准，之前积压订单得到相应释放，因而单月数据大幅反弹39.7%。4月增势减缓为8.7%，虽为连续两月正增长，但比之3月已大幅回调。3-4月的反弹，既有年前后订单因疫情和春节搁置而带来的周期错位，也有疫情之后照明企业纷纷迅速积极出海寻单抢单的成果。
5-9月则因外需收缩叠加产业链外溢等多重不利因素冲击，颓势显现，步入下行区间，且5-7月降幅逐月扩大，8-9月虽降幅有所收窄，也因同期对比基数收缩导致。
分季度
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如图表所示，疫情三年可谓是行业出口周期紊乱阶段，2020年为先抑后扬；2021年几乎没有淡季，但因材料、物流、汇率等多重不利因素作用，有订单没利润；到了2022年则是没有旺季，外需收缩叠加库存高企使得订单都受到影响；2023年在前一年基础上进一步下滑，尤其本应为旺季的第三季度表现不佳。
分季度来看，2023年第一季度依靠3月份的反弹修复了跌势仅下滑1.0%；但第二季度则进一步下探至-2.4%；第三季度同比下滑15.2%，录得自2020年一季度以来14个季度单季最大跌幅。
后疫情时代，全球化重构来势汹汹，世界经济衰退风险上升是正在到来的现实，而外需减弱，贸易保护主义盛行及地缘政治冲突则是长期制约。
二、分析解读
目前照明出口的几个残酷现实：
1、照明行业外贸整体规模并非逐步回暖，而是下行收缩。之前持续增长的局面已经发生根本性改变，技术性增量方面，LED光源革新带来的产业红利已吃尽，特别是替换场景；市场性增量在外需疲软的情况下也遭遇瓶颈。
2、照明出口下滑的主要因素一个是外部特别是发达经济体需求萎缩，另一个是订单和产业链外溢。疫情的长尾效应和区域地缘冲突拖累全球经济复苏，叠加货币紧缩，通胀高企和高位库存等因素所导致的需求不足；欧美近年来奉行的“中国+N“政策和持续推动相关需求从离岸外包逐步转向友岸生产和近岸采购所导致的产业链逐步外溢。
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3、人民币贬值对出口的促进作用，无法根本性抵御供应链转移和分散对照明产品出口的抑制。
4、所谓“东边日出西边雨”，从供需两端的状况来看，照明出口的“东升西降“已经成为一种必然的且难以逆转的趋势，虽然新兴经济体的增量可观，但仍不足以全面抵消欧美日韩等发达经济体下滑带来的影响。
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欧美日韩为代表的发达经济体所在的欧洲、北美和东亚市场显著下滑。
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对东盟、南亚、中亚、俄罗斯等“一带一路”沿线新兴经济体市场出口有所增长，但杯水车薪。
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其中2023年前三季度照明产品对俄出口同比增长16.2%，增速比上半年有所放缓，但仍远好于欧洲其他经济体。结合之前的香港春季灯展、广交会、光亚展上的情况来看，来自俄罗斯的客商数量众多，体现出饱受欧美空前制裁的俄罗斯将更多无处投放的需求转向了我东方大国，也意味着中俄经贸关系进入全新阶段；随着战事进入僵持阶段，乌克兰进出口市场也在缓慢恢复中，但回归正常仍任重道远。
5、可谓“东方不亮西方亮”，东南沿海照明制造传统强省如广东、浙江、福建、江苏等今年表现相对低迷，但以其他一些非传统制造强省如新疆、内蒙古、黑龙江、广西等依托对中亚、俄蒙、东南亚的火热边贸，出口份额显著提升，但因体量差距甚大，无法弥补主要产区出口下滑带来的缺口。同时需要指出的是去年同期因疫情边境时常关闭造成的低对比基数也是其大幅增长的重要原因。
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6、过去三年，产业链更齐全，复工复产更快的中国制造对外“转移替代效应”是疫情期间出口走高的重要原因，而今进入后疫情时代，相关制造国已全面恢复生产生活，加之生产本土化和供应链在地化趋势盛行，“转移替代效应”随之减弱，中国照明出口也将向原本份额逐步过渡。
三、总结展望
2023年，疫情结束了，但是为何市场感觉更差了？
首先，疫情虽然结束，但疫情期间造成的各种影响才刚开始。疫情期间，特别是2020年下半年以及2021年，外需强劲，贸易顺差创记录；广大出口企业也享受到了各项减税降费政策带来的利好。企业也节衣缩食，谨慎支出，降本增效，需求虽然有所萎缩，但供给也能保持在一个相对平稳的均衡。更重要的是，疫情期间，业界都积攒着预期，信心只是暂时受到压制，但不至于遭到重挫。而管控放开后，各种负面影响才开始兑现：出口受到外需周期性衰退和产业链外溢的影响而下降，国际局势和国内政策的各种不确定性也打击了预期和信心。在这种大背景下，照明行业从高速度向高质量转型之路显得困顿难行。
大疫三年，中国外需逻辑先是经历从“海外各国防疫”到“美国财政刺激”再到“全球供应链恢复”的变化，而后美联储多次加息导致需求收缩和投资放缓，诱发全球经济下滑，致使海外需求不振，进而引发中国出口增速回落。同时在“发展与安全”的全球新主旋律下，欧美正在激进地推动基于供应商多样化、本地化、近岸外包和友岸生产等全球产业链重组。接下来在世界经济复苏动能不足、逆全球化、欧美通胀、地缘冲突、能源紧缺、汇率波动等诸多风险交织下，照明企业需要直面外需收缩、产业链和订单外溢、汇率和价格波动、客情维护难度加大等多重挑战。而最根本的阻碍是外需收缩和产业链外溢。
据目前经济大环境和行业形势研判，2023年第四季度，照明出口相对疲软的承压状况不会得到根本性改善。2023年全年，照明出口总额预计在580亿美元上下，同比下降7%左右。
相关链接： 本文作者 温其东 光亚照明研究院常务副院长 兼首席研究员 关于广东光亚照明研究院 光亚照明研究院成立于2010年，是专业从事照明行业服务活动的非营利性社会组织，是照明行业第三方独立研究机构。研究院正在成为照明产业研究和行业服务的权威综合性平台，将为整个照明行业价值链各方提供其需求的全方位以及定制化服务。 研究院主要工作包括： 产业研究：定期发布产业调研、数据分析、行业动态、市场预测、技术趋势、资本运作等相关内容的研究报告； 行业咨询：承接政府、企业、机构提出的相关课题并提供定制化服务，包括政府的产业规划，企业的发展战略，机构的产业咨询等。 活动组织：也将提供会议沙龙、人才交流、教育培训、标准认证、市场考察等行业活动的服务。 研究院院长为光亚集团董事长潘文波博士，温其东任常务副院长兼首席研究员。
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