艾迈斯欧司朗宣布完成融资；科凡家居IPO终止

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艾迈斯欧司朗

12月13日，艾迈斯欧司朗宣布，公司已成功完成22.5亿欧元（约合人民币175亿元）的全面融资。

2023年9月，艾迈斯欧司朗公布了该项融资计划，目的是为寻求长期稳定的财政基础，以实现结构性增长。艾迈斯欧司朗规划将通过增发新股、无担保优先债券和其他金融工具组合完成22.5亿欧元融资。具体操作如下：

其中19亿欧元会通过三部分完成：8亿欧元的增发新股、8亿欧元的无担保优先债券、3亿欧元的资产级融资，预计2023/24年秋冬季完成。另外3.5亿欧元的额则将以各种债务工具的混合形式完成。

从最新融资完成情况来看，艾迈斯欧司朗透过配股、发行新的无担保优先债券以及通过今年10月30日宣布价值约4.5亿欧元的基础设施相关资产交易，总共筹集了约22.5亿欧元的资金。

由于无担保优先债券和资产水平交易规模的扩大，艾迈斯欧司朗已完成融资目标，将无需再进行2024年的3.5亿欧元额外融资计划。

对于本次融资的完成，艾迈斯欧司朗表示，随着整体融资计划的完成，我们的资产负债表基础稳固，净债务减少，债务期限结构均衡。公司现可专注于执行增长战略、实现更高的盈利能力和创新营利模式。公司正在一步步地向投资型企业发展。

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华体科技

华体科技12月18日公告，为加速应收款项的清收，防范经营风险，彻底解决贵州省凯里经济开发区路灯采购项目的收款问题，公司与凯里市财政局、凯里经济开发区城乡管理局、凯里市综合行政执法局根据政府置换债券转贷资金使用管理的相关规定，达成化债方案，拟签订《凯里市2023年置换存量政府债务协议书》。

公司作为债权人拟同意债务人凯里市经济开发区城乡管理局将所欠凯里经济开发区路灯采购（A包）债务余额4230.16万元，置换金额2115.08万元；凯里经济开发区路灯采购（B包）债务余额2986.03万元，置换金额1493.02万元。

本次债权重组预计将增加公司税前利润约2177.4万元，最终对公司本期利润的影响金额及会计处理。

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科凡家居

深交所网站12月8日公布关于终止对科凡家居股份有限公司（简称“科凡家居”）首次公开发行股票并在主板上市审核的决定。

深交所于2023年3月3日依法受理了科凡家居首次公开发行股票并在主板上市的申请文件，并依法依规进行了审核。2023年11月30日，科凡家居向深交所提交了《科凡家居股份有限公司关于撤回首次公开发行股票并在主板上市申请文件的申请》，保荐人向深交所提交了《国泰君安证券股份有限公司关于撤回科凡家居股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市申请文件的申请》。根据《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第六十二条的有关规定，深交所决定终止对科凡家居首次公开发行股票并在主板上市的审核。

公开资料显示，科凡家居是专业从事于定制家居研发、设计、生产、销售的柜墙门一体化综合解决方案服务商。

科凡家居原拟在深交所主板首次公开发行不超过1,667万股人民币普通股，占发行后总股本的比例不低于25%，全部为新股发行，原股东不公开发售股份。公司原拟募集资金40,000.00万元，用于智造生产基地扩产建设项目、信息化升级建设项目、营销网络建设项目、研发中心升级建设项目。