2025越南照明市场投资与发展报告

一、越南照明市场规模

近年来，越南照明行业呈现出持续且稳定的增长趋势。2020 年，越南照明行业市场规模约为 12 亿美元，当年灯具需求量达到 1.2 亿盏。然而，2021 年，全球范围内肆虐的新冠疫情给越南照明行业带来了一定程度的冲击。尽管如此，市场规模仍实现了小幅增长，达到 13 亿美元，灯具需求量也相应增加至 1.3 亿盏。这一成绩的取得，得益于越南国内部分基础设施建设项目的持续推进以及一些刚性照明需求的释放。

随着疫情在全球范围内逐渐得到有效控制，越南照明行业在 2022 年迎来了强劲的恢复性增长。市场规模一举跃升至 14 亿美元，灯具需求量快速攀升至 1.4 亿盏左右。这一增长背后，是越南国内经济的快速复苏，大量商业活动的重启，以及房地产市场的回暖，带动了照明产品的旺盛需求。

到了 2023 年，越南照明行业的增长速度进一步加快，市场规模达到 15 亿美元，灯具需求量超过 1.5 亿盏。这一显著增长不仅反映了越南国内经济的持续向好，也体现了越南在基础设施建设、城市化进程等方面的积极成果。预计到 2025 年，越南照明行业市场规模将达到 18 亿美元，在 2020 - 2025 年期间，复合年增长率约为 8.5%，照明产品需求量有望突破 2 亿盏。这一乐观的预测，基于越南未来几年在经济发展、城市建设、居民生活水平提升等方面的持续规划和积极预期。

二、越南照明产品进出口情况

三、越南照明行业发展趋势

1、LED照明产品应用广泛

LED 照明技术凭借其节能、环保、寿命长等优势，在越南照明市场占据主导地位，且市场份额不断扩大。越南政府积极推动 LED 照明产品的普及，出台了一系列政策鼓励企业和消费者使用 LED 照明产品，如提供补贴、税收优惠等。

目前，越南政府通过两个主要项目大力支持LED灯的使用：越南节能公共照明项目（VEEPL）和越南国家能源效率计划（VNEEP）——旨在减少能源消耗和碳排放。目前，越南 LED 照明产品的市场占有率已从 2018 年的 40% 提升至 2023 年的 65%。预计到 2028 年将达到 85% 以上。根据越南公共照明目标，到2025年，将100%采用 LED 路灯。

2. 智能照明兴起

随着物联网技术、人工智能技术和无线通信技术的快速发展，智能照明系统逐渐进入越南市场，并受到越来越多消费者的关注和青睐。智能照明系统具有智能化控制、自动化调节和节能等多种功能，能够满足消费者对高品质生活的追求。

未来，智能照明市场有望成为越南照明市场的重要应用领域。随着 5G 技术在越南的普及和物联网基础设施的不断完善，智能照明系统的性能和稳定性将得到进一步提升，成本也将逐渐降低，这将为智能照明市场的快速发展提供有力的支持。据市场研究机构预测，预计未来几年，越南智能照明市场规模将以每年 30% 以上的速度增长，到 2028 年市场规模有望达到 5 亿美元。

3. 城市化与基础设施建设推动需求增长

越南近年来城市化进程加速，大量农村人口向城市转移，城市规模不断扩大。根据越南建设部公布的《2021至2030年城乡系统规划和2050年远景提出的目标》，到 2030 年，越南的城市化率将达到 50%以上。城市化进程的加速带来了城市基础设施建设的蓬勃发展，如道路、桥梁、机场、地铁等基础设施项目的持续建设。

这些基础设施建设项目对照明产品的需求量巨大，不仅要求照明产品具有良好的照明效果，还要求其具有较高的可靠性、耐久性和节能性。以越南河内市的地铁建设为例，越南河内市人民委员会提交了《2024-2045年城市轨道交通（城铁）系统建设的总体规划》，旨在筹集近500亿美元的资金，建设总长度达600公里的城市轨道交通网络。这为照明企业提供了广阔的市场空间。

4. 商业地产与酒店行业需求持续增长

越南商业经济发展迅速，吸引了大量国内外投资，酒店及商业地产项目如雨后春笋般涌现。这些商业地产和酒店项目对照明产品的需求量大，且对产品的品质、设计和品牌有较高的要求。

商业照明是越南照明行业最大的市场，占据了约 50% 的市场份额。在商场、超市、写字楼等商业场所，需要采用不同类型的照明产品，营造出舒适、明亮、富有吸引力的购物和办公环境。

酒店行业对照明产品的需求也呈现出多样化的特点。从酒店大堂的豪华吊灯，到客房的温馨台灯，再到会议室的专业照明设备，都需要根据不同的场景和需求进行精心设计和选择。随着越南旅游业的不断发展，酒店行业对照明产品的需求将持续增长，这为照明企业提供了巨大的市场机遇。

5. 家庭照明市场潜力巨大

随着越南经济的发展和人民生活水平的提高，家庭照明市场潜力巨大。目前家庭照明占据了约 30% 的市场份额，且呈现出快速增长的趋势。

在越南家庭中，消费者对照明产品的需求不再仅仅局限于基本的照明功能，而是更加注重产品的美观性、舒适性和智能化程度。他们希望通过照明产品来营造出温馨、舒适、个性化的家居环境。

此外，随着越南房地产市场的持续发展，新建住宅数量不断增加，这也为家居照明市场带来了新的增长点。同时，旧房改造和翻新项目也在不断增多，消费者在改造过程中往往会更换照明设备，进一步推动了家庭照明市场的发展。据统计，2023 年越南新建住宅数量达到 100 万套，旧房改造项目超过 50 万个，这为家居照明产品创造了巨大的市场需求。

6.工程与景观照明市场呈增长趋势

随着越南基础设施建设的持续推进，工程照明市场规模不断扩大。在过去几年中，越南工程照明市场规模以每年约 15% 的速度增长。2023 年，越南工程照明市场规模达到 5 亿美元左右，涵盖了商业建筑、工业厂房、公共设施等多个领域。

越南工程照明市场对产品的质量和可靠性要求较高。由于工程项目通常具有较长的使用寿命和较高的维护成本，客户更倾向于选择质量可靠、品牌知名度高的照明产品。此外，节能和智能化成为工程照明市场的重要需求趋势。企业和政府越来越重视能源消耗和环境保护，对节能型照明产品的需求不断增加。同时，智能照明系统能够实现远程监控、自动化控制等功能，提高了照明管理的效率和便捷性，受到市场的广泛欢迎。此外，越南旅游业的快速发展推动了景观照明市场的繁荣。越南拥有丰富的自然景观和历史文化遗产，如下龙湾、会安古城等，为景观照明的发展提供了广阔的空间。

2023 年，越南景观照明市场规模约为 2 亿美元，预计未来几年将保持每年 20% 左右的增长速度。各地政府纷纷加大对城市景观照明的投入，打造具有特色的城市夜景，提升城市形象和吸引力。

四、中国照明企业投资越南的情况分析

近年来，中国照明企业对越南的投资规模呈现出稳步增长的态势。据数据统计，2018 - 2023 年间，中国照明企业在越南的累计投资金额从 5000 万美元增长至 1.5 亿美元，年复合增长率达到 25% 左右。特别是在中美贸易摩擦的大背景下 ，越来越多的中国照明企业，无论是大型的上市公司，还是中小规模的民营企业，都纷纷将目光投向越南市场，通过新建工厂、收购当地企业等方式进行投资布局。

1.投资区域分布

中国照明企业在越南的投资区域主要集中在胡志明市及其周边省份、河内市及其周边地区。胡志明市作为越南的经济中心和最大城市，拥有完善的基础设施、便捷的交通网络和丰富的人力资源，吸引了众多中国照明企业在此设立生产基地或销售中心，以便更好地贴近市场、了解客户需求。其他的平阳省、头顿省等地区，由于当地政府提供了较为优惠的土地政策和税收政策，且劳动力成本相对较低，成为中国照明企业设立生产基地的热门选择。

河内市及其周边地区，由于其作为越南政治中心的重要地位，市场辐射能力强，也吸引了不少中国照明企业的投资。这些企业在这里主要从事照明产品的销售和品牌推广活动，同时也有部分企业在此开展技术研发合作项目，与当地的科研机构和高校建立合作关系，共同推动照明技术的创新发展。

2.投资模式

独资建厂：许多中国照明企业选择在越南独资建厂，这种模式能够使企业完全掌控生产和运营环节，保证产品质量和生产效率。企业可以根据自身的发展战略和技术要求，自主进行生产设备的引进、生产线的布局以及员工的培训等工作。

合资合作：部分中国照明企业与越南当地企业开展合资合作，这种模式有助于企业快速融入当地市场，利用当地合作伙伴的市场渠道、客户资源和政府关系，加快产品的市场推广和销售。同时，通过合作双方的优势互补，还可以在技术研发、生产管理等方面实现协同发展。

并购当地企业：一些具有较强实力的中国照明企业通过并购越南当地的照明企业，快速获取当地的品牌、技术和市场份额。这种投资模式可以帮助企业节省市场开拓的时间和成本，直接利用被并购企业的现有资源，实现快速扩张。

3.挑战与机会

越南与中国在文化、语言、工作习惯等方面存在一定差异，这给中国照明企业在越南的管理运营带来了挑战。同时，越南照明市场吸引了众多国际品牌和当地企业的竞争，越南当地的一些照明企业也在不断发展壮大，市场竞争十分激烈。根据越企查数据显示，越南从事电子照明设备制造业务的注册企业有13568家，占越南企业总数的0.5%。

但是，中国照明产业经过多年的发展，已经形成了完整的产业链和强大的产业配套能力。从原材料供应、零部件生产到灯具组装，中国拥有众多的供应商和生产企业，能够实现高效的生产和快速的供应链响应。

与在进入越南市场后，中国企业可以充分利用自身的成本优势和技术优势，提供高性价比的照明产品，满足越南不同层次市场的需求。同时，中国企业还可以利用越南当地的劳动力资源和优惠政策，在越南设立生产基地或组装工厂，进一步降低生产成本，提高产品的市场竞争力。

最为重要的是，笔者认为，越南照明市场机会仍然大于挑战。此次美国对中国照明产品加征10%关税后，进口商将加速订单分流至越南等东南亚国家。根据历史数据，2018年中美贸易战期间，越南对美照明出口额两年内增长147%。此次关税政策下，越南有望承接中国对美出口的15%-20%订单。

需要提醒的是，尽管越南看似是“避税天堂”，但风险依然存在。美国曾于2020年将越南列为汇率操纵国并加征456%关税，若越南对美照明出口激增，可能再度触发“原产地欺诈”调查。更深层的危机在于供应链依赖——越南85%的LED芯片、70%的驱动电源来自中国，如果，美国要求“越南制造”灯具含50%本地零部件，中小企业恐难承受。

4. 代表企业

根据相关统计，欧普照明、得邦照明、兆驰股份、民爆光电、联域股份、格利尔、恒太照明等均在越南有所布局。不少公司直接表示，是为应对中美贸易摩擦带来的风险。

兆驰股份：2024年6月，兆驰股份全资子公司香港兆驰出资2400万美元在越南投资设立MTC科技（越南）有限公司。兆驰股份方面表示，通过设立越南兆驰，将有助于提升公司在海外市场的品牌知名度，加大其对海外市场客户开发的广度和深度，进一步提高公司产品海外市场占有率。通过海外生产基地的建设和运营，兆驰股份可以更加灵活地应对全球市场的变化和挑战，提升公司的响应速度和运营效率，落实中长期战略规划的全球化布局。

联域股份：为应对中美贸易摩擦带来的风险，联域股份已逐步在越南、墨西哥布局生产基地。为此，在越南，联域股份先后成立多个越南子公司，于2023年5月19日成立联域（越南）电子有限公司，于2022年11月15日成立联域（越南）实业有限公司。联域股份表示“智能照明越南生产基地建设项目”预计项目总投资金额约2.36亿元。

民爆光电：为降低关税的影响，打造多元化供应链，民爆光电于2022年8月在越南设立了子公司易欣光电（越南）有限公司，定位承接北美的订单制造，负责开展公司部分照明灯具产品的境外生产和销售业务，进一步拓宽民爆光电的海外业务布局。

格利尔：2024年6月，格利尔数码技术股份有限公司注册越南全资孙公司GV工业有限公司。格利尔表示，为减轻中美贸易冲突因素造成的不利影响，公司急需加速开拓东南亚市场和欧洲市场，在越南新建生产基地，可有效缓解公司海外业务压力，符合公司的战略发展规划，是公司全球化产业布局的重要举措。

5.政策与合作机遇

中国和越南两国政府在经济合作方面保持着密切的沟通和良好的合作关系。双方签署了一系列的贸易协定和合作协议，为两国企业的经贸合作提供了政策支持和保障。“一带一路” 倡议的推进，加强了两国在基础设施建设、贸易往来等多领域的合作，为中国照明企业进入越南市场创造了有利条件。

在越南，政府出台了一系列鼓励外资投资的政策，如税收优惠、土地优惠、金融支持等。中国企业在进入越南市场时，可以充分利用这些优惠政策，降低投资成本，提高投资回报率。例如，越南政府为吸引外资、促进工业园区发展，推出了一系列税收优惠政策和支持措施。在越南，符合条件的企业投资项目可在数年内或整个投资期内享受10%-17%不等的优惠税率，还能享受最高四年的免税期和最高九年的减半征收期(“四免九减半”)。对于国内尚未生产的原料、物资及零件，自生产之年起五年内免征进口税。

越南已经建构起一个日趋成熟的自由贸易体系。截至目前，越南是16个自由贸易协定(FTA)的成员，其中包括《欧盟-越南自由贸易协定》《中国-越南自由贸易协定》《印度-越南自由贸易协定》《美国-越南自由贸易协定》等；越南还是《区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)》的签署国，其他签署国还包括东盟10个成员国以及澳大利亚、中国、日本、韩国和新西兰等；同时，越南与80个国家签署了避免双重征税协定(DTA)，其中包括中国、印度、泰国、印度尼西亚、巴基斯坦、英国、法国、瑞士等国家;前述协定的签署及生效，使得越南出口到这些国家的产品的关税大大降低，尤其是在中美贸易战的背景下，为中国照明企业赴越投资带来了新机遇。

综上所述，越南照明行业规模持续增长，市场前景广阔，技术创新与多元化市场需求共同驱动行业发展。此次美国加征关税为越南照明产业创造了短期订单红利，但长期发展仍需突破供应链瓶颈、规避贸易风险。若越南能抓住技术升级与政策协同的窗口期，有望从“代工基地”跃升为区域性照明制造中心，在全球产业链重构中占据更有利位置。

活动预告

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此次活动将走访头顿省、胡志明、河内、北宁四大经济中心，直接与政府对话，获取项目信息与投资政策支持，与越南贸促会、商会对接商务资源，快速切入当地市场。参访LAZADA、TikTok越南、阿里巴巴越南等本地超级电商平台，获取商业机会。走访当地知名企业，学习经验和合作机会，一趟行程多方资源汇总！名额有限，先到先得！

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